近幾年全球ABS供需分析及預(yù)測
ABS是一種常用的熱塑性工程塑料，綜合性能良好、用途廣泛，可廣泛應(yīng)用于電子電器、儀器儀表、汽車制造、辦公機(jī)械和日用制品等領(lǐng)域。

ABS的生產(chǎn)方法很多，目前工業(yè)化的生產(chǎn)技術(shù)有乳液接枝聚合法、乳液接枝摻混法和連續(xù)本體聚合法?，F(xiàn)階段ABS生產(chǎn)的主要方法為乳液接枝-本體SAN摻混法和連續(xù)本體接枝聚合法。

其中，乳液接枝-本體SAN摻混法技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)品范圍寬，性能好，污染小，是目前生產(chǎn)ABS樹脂最主要的生產(chǎn)工藝。連續(xù)本體聚合法具有工業(yè)污水排放量少，產(chǎn)品純度高，裝置投資小，生產(chǎn)成本低的優(yōu)點(diǎn)，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?br/>
本文從全球和中國2個(gè)維度對ABS的產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)出口量等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并結(jié)合現(xiàn)狀對ABS的供需形勢進(jìn)行預(yù)測。

1全球ABS供需分析及預(yù)測

1.1 供需現(xiàn)狀

ABS產(chǎn)能主要分布區(qū)域?yàn)閬喼?、北美及歐洲地區(qū)，其中亞洲產(chǎn)能明顯高于其他地區(qū)。近年來，全球ABS產(chǎn)能穩(wěn)步增長，東北亞地區(qū)在世界ABS產(chǎn)能占比最大。2021年，全球ABS產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量分別達(dá)到1177.5×10?、1037.8×10?和41037.8×10?t/a(見表1)。2021年全球ABS開工率約88.1%，較上年增長約5.8百分點(diǎn)。

表1  2021年全球ABS供需狀況


2021年全球前10位ABS生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)為913.6×10?t/a，占總產(chǎn)能的77.6%，ABS產(chǎn)能比較集中。其中，中國臺(tái)灣奇美產(chǎn)能居全球之首，LG集團(tuán)和英力士分別居第2和第3位 (見表2)。

表2 2021年全球前10位ABS生產(chǎn)企業(yè)情況



ABS主要用于家用電器、電子/電氣、交通工具等領(lǐng)域，2021年的消費(fèi)量分別占總消費(fèi)量的42.2%、26.7%和12.1% (見圖1)。

圖12021年全球ABS消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖

1.2全球貿(mào)易現(xiàn)狀

2020年ABS的國際貿(mào)易總額為67.7億美元，同比減少14.1%；總貿(mào)易量為435.4×10?t，同比減少9.3%。從價(jià)格看，2020年全球ABS平均出口價(jià)為1554.9美元/t，同比減少5.3%。

1.2.1進(jìn)口情況

2020年ABS進(jìn)口量最大的國家或地區(qū)是中國，其次為中國香港，德國位居第3，三者合計(jì)進(jìn)口量約占全球總進(jìn)口量的55.8% (見表3)。

表3 2020年全球ABS前 10大進(jìn)口國家或地區(qū)情況

1.2.2出口情況

2020年韓國出口ABS位居世界第1；其次為中國臺(tái)灣，第3是中國香港。三者合計(jì)出口量占全球貿(mào)易總量的65.8% (見表4)。

表4 2020年全球ABS前 10大出口國家或地區(qū)情況

1.2.3供需預(yù)測

世界ABS產(chǎn)能快速增長。未來2年，世界將新增ABS產(chǎn)能達(dá)501×10?t/a，新增產(chǎn)能主要來自東北亞、東南亞和北美等地區(qū)。其中，東北亞新增產(chǎn)能在總新增產(chǎn)能中的占比將達(dá)到96.6%。預(yù)計(jì)到2023年，世界ABS產(chǎn)能將達(dá)到1679×10?t/a，2019—2023年產(chǎn)能年均增速為9.9%。

隨著世界經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇和下游家用電器、電子/電氣等需求增長影響，未來2年，ABS新增需求主要來自東北亞、東南亞和西歐等地區(qū)。其中，東北亞新增需求在總新增需求中的占比將達(dá)到78.6%。

不斷增長的下游市場需求對ABS生產(chǎn)企業(yè)也提出了更高的要求，ABS將更多地向高端產(chǎn)品方向發(fā)展。預(yù)計(jì)到2023年，ABS需求量將達(dá)到1156×10?t/a，2019—2023年需求年均增速為5.1% (見表5)。

表 5 2019— 2023年全球ABS供需現(xiàn)狀及預(yù)測

2 中國ABS供需現(xiàn)狀及預(yù)測

2.1中國產(chǎn)能現(xiàn)狀

截至2021年底，中國的ABS產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到476.0×10?t/a，同比增長12.7%，新增產(chǎn)能主要來自漳州奇美化工公司。值得一提的是，外資企業(yè)在中國ABS生產(chǎn)中占有重要地位，在中國最大的4家ABS生產(chǎn)企業(yè)均是外資企業(yè)，分別是寧波樂金甬興化工有限公司、鎮(zhèn)江奇美化工有限公司、臺(tái)化塑膠(寧波)有限公司和漳州奇美化工有限公司。2021年這4家企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)占中國總產(chǎn)能的55.7% (見表6)。

表 6?2021年中國ABS主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

2021年中國ABS產(chǎn)量為453.5×10?t，同比增長13.5%；對外依存度為27.0%，同比下降6% (見表7)。


表 7  2019— 2021年中國ABS產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2.2進(jìn)出口現(xiàn)狀

2021年，中國ABS進(jìn)口量為175.5×10?t，同比減少13.0%，進(jìn)口金額為37.7億美元，同比增長22.4%。2021年ABS出口量為8.1×10?t，出口金額為2.4億美元，出口量和出口額均出現(xiàn)大幅增長 (見表8)。

表 8  2019— 2021年中國ABS進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

2.2.1進(jìn)口情況
按貿(mào)易方式來看，ABS進(jìn)口以一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易為主。2021年中國ABS進(jìn)口一般貿(mào)易量為93.9×10?t，占總進(jìn)口量的53.5%。其次是進(jìn)料加工貿(mào)易，貿(mào)易量達(dá)66.9×10?t，占總進(jìn)口量的38.1%。

此外，保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物、來料加工裝配貿(mào)易分別占進(jìn)口總量的4.1%、3.1% (見表9)。

表 9  2020— 2021年中國ABS進(jìn)口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

按進(jìn)口來源地統(tǒng)計(jì)，2021年中國ABS的進(jìn)口主要來自中國臺(tái)灣、韓國以及馬來西亞。這3個(gè)國家或地區(qū)進(jìn)口量總和在總進(jìn)口量中占比為82.7% (見表10)。

表 10? 2020— 2021年中國ABS進(jìn)口來源統(tǒng)計(jì)

2.2.2出口情況
2021年中國ABS出口量為8.1×10?t。貿(mào)易方式主要是進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易，分別占出口總量的56.3%和35.2%；出口目的地主要集中在越南，占出口總量的18.2%，其次是馬來西亞和泰國，分別占出口總量的11.8%和11.6%。

2.3消費(fèi)現(xiàn)狀

2021年，中國ABS表觀消費(fèi)總量為620.9×10?t，同比增加24.4×10?t，增長幅度為4.1%；自給率為73.0%，較上年增加6% (見表11)。

表 11? 2019— 2021年中國ABS表觀消費(fèi)統(tǒng)計(jì)

中國ABS下游消費(fèi)主要集中在家電、辦公設(shè)備、日用品、汽車等領(lǐng)域。2021年，中國ABS各下游占比略有變動(dòng)。其中，家電仍是ABS最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，約占ABS總消費(fèi)量的62%；其次是交通工具，占比約11%；日用品和辦公設(shè)備占比分別為10%和8%。

展望中國市場，隨著游艇和活動(dòng)房屋等休閑用品的發(fā)展，為ABS市場打開新的銷路；在管材和管件等建材市場上，ABS以其優(yōu)異性能也占有一席之地。

同時(shí)，ABS在醫(yī)療器械和合金共混物的應(yīng)用上也有著良好的市場前景。目前，中國ABS在建材及醫(yī)療器械和合金共混物領(lǐng)域的應(yīng)用比重較小，未來有待進(jìn)一步開發(fā)。

2.4 中國ABS價(jià)格分析

2021年，中國ABS市場整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑再震蕩趨弱，最后大幅下行。以余姚市場價(jià)格為例，ABS (0215A)價(jià)格最高時(shí)為5月份的18500元/t，價(jià)格最低時(shí)為12月份的13800元/t，高低端價(jià)差為4700元/t，全年平均價(jià)格為17173元/t；ABS (757)價(jià)格最高時(shí)為3月份的20300元/t，最低時(shí)為12月份的17000元/t，高低端價(jià)差為3300元/t，全年平均價(jià)格為19129元/t。

一季度ABS價(jià)格回歸至高位；二季度價(jià)格緩慢走跌；三季度市場呈區(qū)間震蕩走勢；四季度受雙控、限電等因素影響，下游開工難有改善，ABS價(jià)格出現(xiàn)大跌(見圖2)。

圖 2? 2021年中國主流市場ABS市場價(jià)格走勢

2.5供需預(yù)測

2.5.1供應(yīng)預(yù)測
高盈利吸引更多企業(yè)進(jìn)駐ABS行業(yè)，中國ABS將進(jìn)入投產(chǎn)高峰期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022—2023年，中國將新增8套ABS裝置，新增加產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)350×10?t/a。

預(yù)計(jì)到2023年，中國ABS產(chǎn)能將達(dá)到826×10?t/a (見表12)，中國ABS產(chǎn)能增速預(yù)計(jì)將從2014—2018年的2.2%提升至2019—2023年的18.2% (見表13)。

表 12  2022— 2023年中國ABS新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

表 13? 中國ABS產(chǎn)能增長預(yù)測表

2.5.2需求預(yù)測
ABS需求主要集中在家電行業(yè)和汽車行業(yè)，隨著人們對產(chǎn)品品質(zhì)要求的提升，ABS對HIPS等材料的替代量將越來越大。隨著中國電子電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，加上汽車和其他輕工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來ABS需求量將穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)到2023年，中國ABS表觀消費(fèi)量有望達(dá)到890×10?t左右 (見表14)。

表 14? 中國ABS表觀消費(fèi)增長預(yù)測

3 結(jié)論與建議

(1) 東北亞將繼續(xù)在引領(lǐng)全球ABS需求增長中起關(guān)鍵性作用，同時(shí)東北亞還是世界其他地區(qū)的主要供應(yīng)來源地，家電和電子電器行業(yè)的潛在增長將推動(dòng)ABS消費(fèi)量的快速增長。

(2) 未來幾年，中國ABS新增產(chǎn)能較多，將有更多的企業(yè)進(jìn)駐ABS行業(yè)，ABS產(chǎn)量將大幅提升，供應(yīng)格局或?qū)l(fā)生較大變化，屆時(shí)國產(chǎn)供應(yīng)缺口將得以彌補(bǔ)。

(3) 中國ABS產(chǎn)品以通用料為主，高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口。ABS生產(chǎn)企業(yè)須在管理和技術(shù)創(chuàng)新上下功夫，打造差異化和高端化發(fā)展路線，避免同質(zhì)化產(chǎn)品競爭。